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Verschärfte Vorschriften im Compliance-Bereich der Vermögensverwaltung erfordern ein noch strikteres Management von Kundendaten. Alphasys hat eine umfassende, browserbasierte CRM-Lösung entwickelt. Das leistet NetfolioCRM: - einmalige Erfassung eines Kunden - zentrale Speicherung und Verwaltung der Kundendaten, Kundenverträge und -dokumente inkl. Gültigkeitsnachweis - Verknüpfbarkeit von Personen - Nachverfolgbarkeit von Kundenkontakten und Änderungen - Hinterlegung eines Risikoprofils des Kunden inkl. druckbarer Dokumente - Einteilung in Risikokategorien und Filtern nach diesem Kriterium - einfache Berichterstattung für FINMA, SRO und andere Institutionen - geschützter Zugriff durch Kundenbetreuer und Kunden auf definierte Bereiche - Mobil anwendbar, da browserbasiert und responsive - Gestaltung der Screens und Outputs nach Corporate Design des Unternehmens

Über PLANTA PLANTA Projektmanagement-Systeme GmbH ist seit 1980 Hersteller von Software, mit der sich jede Projektsituation meistern lässt. Wir bieten ein sicheres Fundament, auf das Sie sich bei Ihrem Projektmanagement verlassen können. Ihr Erfolg steht bei uns an erster Stelle, deshalb wird unsere Software kontinuierlich weiterentwickelt. Die Produktentwicklung erfolgt am Stammsitz in Karlsruhe – Software made in Germany!